A股市场画像:高市值俱乐部扩容,外资成机构第三极,杠杠资金大举加仓替补阴差

阅读: 7 发表于 2020-02-06 21:01

 

《数说A股》:证券时报旗下“数据宝”、Tencent证券联合出品栏目,替补阴差旨在用大数据透视资本市场本质。

编辑:数据宝 范璐媛

2019年科技股“C位出道”,成为了市场最耀眼的明星,驱动了全年“结构性牛市”的到来。在科技股的带领下,深成指领跑全球主要市场,涨幅创近十年新高;A股市值增加近16万亿,千亿市值个股数量激增,个股走势分化,高价股和低价股数量均创阶段高点;外资和杠杆资金加速入场,北上资金持仓市值翻倍,成为市场坚定的看多力量。

亮点1:A股市值增加近16万亿

在科技股行情的带动下,5088音乐网2019年A股市场迎来了大幅反弹,股价上涨的企业数量占比近七成。市值方面,证券时报·数据宝统计显示,3700余家企业A股市值合计59.2万亿元,较2018年末提升15.8万亿,创近十年新高。

科技股、金融股及消费股市值提升幅度较大。电子、银行及非银金融行业市值提升超2万亿,而建筑装饰及采掘行业市值均有一定缩水。个股来看,2019年市值增加超百亿的有239股,超千亿股有21股。

亮点2:各大指数创上轮牛市以来最大涨幅

2019年上证指数收于3050.12点,全年上涨22.3%,光荣使命反激活创下近五年最佳表现。深证成指年涨幅44.08%,在全球主要市场指数中仅次于俄罗斯RTS指数位列第二,涨幅创近十年新高。此外,创业板指、中小板指2019年分别上43.79%、41.04%,表现均为2016年以来最佳。

亮点3:电子板块逆袭,年涨幅突破73%

数据宝统计显示, 2019年28个申万一级行业中仅钢铁、建筑装饰小幅下跌,17个行业指数跑赢同期大盘。

电子、食品饮料、家用电器行业指数分别以73.77%、72.87%和56.99%的涨幅稳居行业表现前三甲。科技和消费板块是2019年最当之无愧的明星,5G成为了A股年度最热概念。

值得一提的是,2018年电子行业指数以42.37%的年跌幅在所有行业中表现垫底,青岛长荣场站2019年随着科技股的崛起,电子行业迎来大逆袭。

亮点4:千亿大象股数量逼近牛市峰值

2019年A股千亿市值俱乐部急速扩容。数据宝统计显示,2019年末跻身千亿市值俱乐部的A股企业达到84家,同比增长57%。工商银行以1.6万亿元的A股总市值蝉联市值榜首,贵州茅台市值突破万亿大关,成为万亿市值俱乐部新成员。

监管趋严机制下,小市值企业数量同样有所增加,2019年末10亿元以下企业有10家,而2018年末仅有6家。

亮点5:百元股激增,科技股占半壁江山

2019年随着A股持续上涨,变异怪婴百元股数量也大幅增加,2019年末两市百元股数量已上升至43只,而2018年末这一数量仅有6只,同时,贵州茅台股价站上千元大关。

百元股数量的激增与科技股的崛起密切相关。2018年年末时,两市尚无百元科技股,当前科技百元股数量已高达20只,科技股占据了高价股的半壁江山。

高价股数量上升的同时,个股走势分化也带动了低价股的增加。2019年末两市2元以下低价股的数量为54只,仅从年末数据来看,这一数量创近十年新高。

亮点6:外资话语权不断提升

2019年沪伦通开启,A股先后纳入MSCI、富时罗素等重要国际指数且权重不断增加,A股国际化进程进一步加速,外资在A股的话语权大幅提高。

根据中国人民银行的统计,截至2019年三季末,包括以QFII、RQFII和陆股通渠道进入A股市场的境外投资者合计持有境内股票资产总市值1.77万亿元,较2018年末增长53.56%。外资持仓市值占A股总市值的比重为3.25%,较2018年末增长了0.59个百分点,仅次于险资和公募基金,是持仓规模第三大的专业机构投资者。

外资在A股话语权不断提升的同时,公募基金在A股的持仓占比却在不断下滑。2019年三季末公募基金持有A股市值2.11万亿元,占A股总市值的3.88%这一占比虽然已是2015年以来的最高值,但较十年前仍下滑了3.3个百分点。A股的投资者结构正在发生变革。

亮点7:北上资金大举扫货3500亿

北上资金大举扫货,成为了A股上涨的重要力量。2019年北上资金净买入A股3517.43亿元,刷新历史。其中北上资金12月合计净买入729.94亿元,创互联互通机制以来月度新高。11月14日至12月30日连续30个交易日资金净流入,离历史最长连续流入天数记录仅差两天。当前北上资金持仓市值已超过1.3万亿,同比翻番。

互联互通机制开通以来,北上资金共在5个月份的净买入额超过600亿元,均发生在2019年。北上资金无疑是2019年A股最坚定的看多者。

亮点8:成交额同比增四成

市值回暖之下,两市投资情绪明显提升,2019年A股全年总成交126.88亿元,日均成交5141亿元,同比增长41.5%。成交额和增速均创下2016年以来的新高。与此同时,2019年A股日均换手率2.66%,较2018年提升0.28个百分点。

亮点9:两融余额重回万亿

2019年A股两融余额重现增长。截至12月31日,A股两融余额10192.85亿元,较年初增加了34.76%,时隔21个月后重回万亿大关。杠杆资金加速进场为市场释放出积极信号。

根据数据宝统计显示,2015年以来,融资余额共有6次向上突破1万亿。在融资余额突破万亿后3日,沪指上涨概率达到60%,而后5日,10日上涨概率均达到80%。

亮点10:70家企业登陆科创板

科创板震撼来袭,成为2019资本市场最重磅的大事件。自7月22日首批登陆科创板的22家企业敲钟以来,2019年共有70家企业成功登录科创板,累计贡献市值8637.6亿元,年末股价平均相对发行价上涨82.39%。

从行业分布来看,31家企业来自新一代信息技术产业,占比44.3%,来自生物产业和新材料产业的企业分别有17家和12家,科创板企业科技含量十足。

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